Finanzierungsvermittler
Fehlende Unterlagen anfordern
Schreibt automatisch die Nachforderung fehlender Unterlagen — höflich, konkret, adressiert.
Für ChatGPT, Claude, Gemini oder porthor
Erstellt aus einem Vollständigkeitscheck eine E-Mail an den Antragsteller, die nur die noch fehlenden Unterlagen anfordert.
Was Ihnen das bringt
Sie sparen sich das Umformulieren interner Prüfberichte in Kundensprache und vermeiden die zwei teuersten Fehler der Nachforderung: die komplette Standard-Checkliste zu schicken, obwohl das meiste vorliegt, und Prüfdetails auszuplaudern, die den Kunden verunsichern. Die E-Mail bleibt unter 180 Wörtern und endet mit einem klaren nächsten Schritt.
Nur was wirklich fehlt
Der Skill übernimmt ausschließlich die im Prüfergebnis als fehlend ausgewiesenen Positionen, inklusive Zeitraum und Anzahl. Bereits vorliegende Dokumente und Standard-Checklisten tauchen in der E-Mail nicht auf; liegt eine Serie unvollständig vor, wird nur der fehlende Teil angefordert.
Interne Bewertungen bleiben intern
Verdicts, Scores und Kennzahlen aus der Vorprüfung gelangen nicht in die Kundenkommunikation. Heikle Unterlagen wie Kontoauszüge oder die SCHUFA-Selbstauskunft begründet der Skill neutral mit ihrem Zweck für die Kreditentscheidung, nie mit Prüfbefunden.
Baustein in der Skill-Kette
Als Input akzeptiert der Skill die Reports von Dossier-Vollständigkeitscheck, Pflichtangaben-Check, den Due-Diligence-Skills und den Finanzierungs-Analysen. Nach Eingang der Unterlagen geht es direkt weiter, etwa mit dem Bank-Anfrage-Datenblatt oder dem Anschreiben an die Bank.
Nichts wird erfunden
Absenderdaten, Namen und Fristen stammen ausschließlich aus Ihren Angaben; fehlt etwas, setzt der Skill deutlich markierte Platzhalter zum Ausfüllen. Annahmen stehen als offene Punkte vor dem Entwurf, und die Freigabe vor dem Versand bleibt bei Ihnen.
Wofür Sie ihn einsetzen
Der Skill liest das Prüfergebnis eines vorgelagerten Skills, etwa des Dossier-Vollständigkeitschecks, des Pflichtangaben-Checks oder eines Due-Diligence-Reports, filtert die tatsächlich fehlenden Unterlagen heraus und formuliert daraus eine kurze E-Mail an den Antragsteller. Verdicts, Kennzahlen und Prüfvermerke aus der Vorprüfung bleiben draußen — der Kunde liest nur, was er nachreichen soll und warum.
Typischer Anwendungsfall: Nach jeder Unterlagenprüfung im Finanzierungs- oder Ankaufsprozess: Der Kunde hat eingereicht, die Prüfung zeigt Lücken, und die Nachforderung soll noch am selben Tag raus — präzise genug, dass keine zweite Runde nötig wird.
Wie Sie starten
- Laden Sie den Skill für Ihre KI herunter und richten Sie ihn dort einmalig ein: als Skill, Projektdatei oder in porthor.
- Fügen Sie das Prüfergebnis mit den fehlenden Unterlagen ein und nennen Sie Ihre Absenderdaten; hilfreich sind außerdem eine gewünschte Frist und die Tonalität.
- Der Skill entwirft die E-Mail an den Antragsteller. Sie prüfen, ergänzen markierte Stellen und versenden.
Was macht der Skill?
Stellen Sie sich vor, der Vollständigkeitscheck meldet drei fehlende Unterlagen — und zwei Minuten später steht die E-Mail an Ihren Kunden: persönlich adressiert, präzise benannt, freundlich im Ton. Genau das leistet dieser Skill: Er verwandelt jedes Prüfergebnis in eine versandfertige Nachforderung, ohne dass interne Bewertungen nach außen gelangen.
Wie läuft das ab — und was sieht die KI dabei?
In porthor legen Sie die Dokumente einfach in Ihren Ordner — die App
erkennt personenbezogene Angaben lokal auf Ihrem Rechner,
ersetzt sie durch konsistente Platzhalter (z. B.
Vorname_Gruppe1) und startet dann den Skill. Die KI arbeitet
ausschließlich mit diesen Platzhaltern; die echten Namen setzt porthor nach
der Antwort lokal wieder ein. Die Zuordnungstabelle verlässt Ihr Gerät nie.
Was können Sie direkt danach anstoßen?
Nach dem Ergebnis schlägt porthor passende Folgeschritte vor — bei diesem Skill zum Beispiel: 💬 Freundlicher formulieren · 💬 Frist zur Nachreichung ergänzen.
So nutzen Sie diesen Skill in porthor
„Fehlende Unterlagen anfordern" ist Teil von Skillpaket Hausverwaltung und Skillpaket Finanzierungsvermittler — je Paket über 20 kuratierte Skills für einmalig 299 € je Nutzer, dauerhaft zu Ihrer porthor-Pro-Lizenz. In porthor Automate ist er ohnehin enthalten. Zu den Lizenzen →
Diesen Skill verwenden
Installieren Sie den Skill in Ihrer bevorzugten KI oder verwenden Sie ihn direkt mit porthor. Wir bereiten Download und Anleitung passend vor.
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Praxisorientierung, keine Rechtsberatung. Jede Skill-Ausgabe ist ein Entwurf — die Entscheidung treffen Sie.